پلن معاملهگری SMART؛ راهنمای گام به گام ساخت پلن معامله گری (چاپ 2 رنگ) ترجمه کتاب Smart Trading Plans: A Step-by-Step Guide to Developing a Business Plan for Trading the Markets اثر Justine Pollard از انتشارات معتبر جان وایلی
درباره این کتاب
اگر میخواهید مانند یک حرفهای معامله کنید، اولین قدم شما این است که برای توسعه پلن معاملهگری (تریدینگ پلن) شخصی¬تان وقت بگذارید.
من این کتاب را برای همه معاملهگران نوشتهام؛ خواه آنهایی که تازه شروع کردهاند و به دنبال نقطه-ای برای آغاز هستند، یا آنهایی که قبلاً معامله کردهاند و میخواهند با ایجاد یک پلن معاملهگری، پایههای روشنی را برای خود ایجاد کنند. دیگران ممکن است بخواهند پلنهای معاملاتی خود را اصلاح کنند تا مطمئن شوند که همه چیز را پوشش دادهاند. مهم نیست که در کجای معاملات خود هستید، باید یک پلن داشته باشید.
هر معاملهگر موفق یک پلن معاملهگری دارد؛ این چیزی است که آنها را موفق میکند و آنها را از آماتورهای بازار متمایز میکند. اگر هدف شما این است که یک معاملهگر موفق باشید (که میدانم به این دلیل است که شما در حال خواندن این کتاب هستید)، پس باید یک پلن معاملهگری داشته باشید.
تکمیل یک پلن معاملهگری کاری بزرگ است. بهراحتی میتوان آن را به تعویق انداخت و گفت که بعداً این کار را انجام خواهم داد، اما اطلاعات زیادی است که باید در ذهن خود حمل کنید.
با برداشتن این اطلاعات از ذهن¬تان و نوشتن آنها، چشمانداز، تمرکز و دستورالعملهای معاملاتی¬¬تان را مشخص میکنید. بعلاوه، خود را از استرس ناشی از تلاش برای حفظ تمام آن اطلاعات و اجازه ورود اطلاعات بیشتر به ذهنتان، دور میکنید.
ویژگی های برجسته کتاب پلن معاملهگری SMART:
معامله گری یک حرفه است و مانند هر کسب و کاری، آن دسته از مشاغلی که زنده می مانند و رشد می کنند، یک طرح یا به عبارتی پلن تجاری دارند. این کتاب، خوانندگان را از طریق تعریف و مستندسازی یک پلن معامله گری راهنمایی میکند.
در این کتاب مراحل اقدام هوشمند و پارامترهای پلن معاملاتی نمونه آمده است تا خوانندگان را با روند ساخت و توسعه یک پلن معاملاتی راهنمایی کند.
پلن معاملهگری SMART؛ راهنمای گام به گام ساخت پلن معامله گری خوانندگان را از طریق موارد زیر راهنمایی می کند:
- ایجاد یک سیستم معاملاتی
- توسعه یک روال معاملاتی
- انتخاب ابزار معاملاتی مناسب
- ورود، خروج و مدیریت معامله
- درک ریسک و مدیریت پول
- توسعه ذهنیت سودآور
- استراتژی های معاملاتی
- ….
فهرست مطالب پلن معاملهگری SMART:
- مقدمه. 11
بخش 1: کلیات
- 1- معاملهگری یک حرفه است.. 15
- ایجاد یک پلن معاملهگری هوشمند.. 16
- برای شروع به چه میزان سرمایه نیاز دارید؟. 16
- 2- روانشناسی معاملات.. 19
- سفر معاملاتی من… 19
- 1) خودتان را بشناسید.. 20
- 2) به خودت ایمان داشته باش….. 20
- 3) به طور منظم خود را ارزیابی کنید.. 21
- 4) ریسک خود را مدیریت کنید.. 22
- 5) به آموزش خود ادامه دهید.. 22
- 3- بررسی اجمالی تحلیل تکنیکال.. 25
- تحلیل بنیادی در مقابل تحلیل تکنیکال.. 25
- تحلیل بنیادی… 25
- تحلیل تکنیکال.. 25
- کدام روش تحلیل بهتر است؟. 26
- نمودارهای قیمت…. 26
- بازههای زمانی… 26
- انواع نمودار. 27
- نحوه استفاده از تحلیل تکنیکال.. 29
- نقاط مرجع مهم.. 29
- شناسایی روند.. 32
- روندهای صعودی… 32
- روندهای نزولی… 33
- روندهای جانبی… 34
- چرا تحلیل تکنیکال؟. 35
بخش 2: چارچوب پلن معاملهگری
- 4- اهداف و مقاصد. 37
- چرا معامله میکنم؟. 38
- اهداف… 39
- برتری معاملاتی… 40
- بازده و اهداف معاملاتی… 41
- 5- ساختار معاملاتی. 45
- ساختارهای معاملاتی… 45
- به دنبال مشاوره حرفهای… 46
- شرایط شخصی شما 46
- پیداکردن یک حسابدار خوب… 46
- مروری بر ساختارهای مختلف…. 47
- معاملهگر شخصی… 48
- شراکت…. 49
- شرکت…. 49
- اعتماد (تراست) 51
- صندوق بازنشستگی خودگردان (SMSF) 52
- 6- ابزارهای معاملاتی. 55
- رایانه. 55
- نرمافزار. 56
- ارائهدهندگان داده. 57
- موبایل و ساعتمچی… 58
- منبع اطلاعات… 58
- خبرنامهها 59
- مجلات… 59
- روزنامهها و تلویزیون.. 59
- وبسایتها 59
- کارگزار (بروکر) 60
- آموزش و کتابخانه معاملهگری… 61
بخش 3: پلن معاملهگری؛ متدولوژی
- 7- سبک معاملاتی. 63
- سبکهای مختلف معاملاتی… 63
- معاملات کوتاهمدت… 64
- معاملات میانمدت… 65
- معاملات بلندمدت… 67
- تعیین سبک معاملاتی شما 68
- پس کدام سبک را انتخاب کنیم؟. 68
- 8- ابزارهای معاملاتی. 71
- سهام. 71
- CFD (قراردادهای تفاوت) 72
- آپشنها (اختیار معامله) 74
- وارانتها (ضمانتنامهها) 76
- کدام بازار؟. 77
بخش 4: پلن معاملهگری؛ اندیکاتورها
- 9- اندیکاتورها 79
- شاخصهای بنیادی… 80
- نسبت قیمت/درآمد (نسبت P/E) 80
- بازده سود سهام. 81
- شاخصهای تکنیکال.. 81
- اندیکاتورهای روند.. 82
- اندیکاتورهای مومنتوم. 82
- اندیکاتورهای نوسان.. 83
- اندیکاتورهای قدرت بازار. 83
- کدام اندیکاتور؟. 84
- 10- میانگین متحرک (MA) 85
- انواع میانگین متحرک…. 85
- بازههای زمانی میانگین متحرک…. 86
- نحوه استفاده از میانگین متحرک…. 88
- میانگین متحرک تک….. 88
- ترکیب دو میانگین متحرک…. 89
- 11- هیستوگرام MACD. 91
- MACD.. 91
- هیستوگرام MACD.. 91
- نحوه عملکرد هیستوگرام MACD.. 92
- تأیید روند.. 93
- واگرایی… 93
- سیگنالهای ناموفق… 94
- 12- میانگین محدوده واقعی (ATR) 95
- نحوه محاسبه ATR.. 95
- ATR و نوسانات… 95
- بهکارگیری ATR.. 96
- ATR و حد ضرر. 96
- 13- حجم. 98
- نقدینگی… 99
- حجم و روند.. 99
- حجم و شکست…. 99
بخش 5: پلن معاملهگری؛ مدیریت ریسک
- 14- ریسک و مدیریت سرمایه. 101
- چگونه ریسک خود را در بازار مدیریت کنیم.. 101
- کل سرمایه. 102
- تخصیص سرمایه. 103
- تعداد کل موقعیتها 103
- اندازه موقعیت…. 103
- 1) مدل سهم مساوی… 104
- 2) مدل درصد ریسک….. 104
- حداکثر اندازه موقعیت…. 105
- سقف پورتفوی… 106
- 15- حدضرر 109
- حدضرر. 109
- انواع حدضرر. 109
- حدضرر اولیه. 109
- توقف سربه سر. 110
- حدضرر سیال (تریلینگ استاپ) 111
- دیگر انواع حدضرر. 111
- تنظیم حدضرر. 114
- چرا حدضررها اینقدر مهم هستند؟. 114
- حدضرر کلید موفقیت شماست…. 115
- 16- دستورالعملهای بازار 116
- ضررهای متوالی… 116
- استراتژی زمانبندی (تایم اوت) 117
- روندهای بازار. 117
- بازار صعودی… 118
- بازار نزولی… 118
- فروش شورت چیست؟. 118
- سود سهام. 119
بخش 6: پلن معاملهگری؛ توسعه سیستم
- 17- سیستم معاملاتی. 121
- هدف… 121
- انتخاب بازار. 122
- جهت بازار. 123
- 18- ورود. 124
- معیارهای ستاپ ایدهآل.. 124
- محرکهای ورود (ترایگر) 126
- ثبت سفارش….. 127
- سفارشهای بازار. 128
- سفارشهای محدود (لیمیت) 128
- 19- مدیریت معامله و خروج.. 130
- تنظیم حد ضرر. 130
- معیارهای خروج.. 131
- خروج از معامله. 132
- معاملات پلکانی (هرمی) 133
- زمان معاملات پلکانی… 134
- استراتژی مدیریت معامله. 135
- 20- روال معاملهگری.. 136
- بررسی فعالیت بازار. 136
- جستجو برای معاملات… 138
- مدیریت معاملات… 141
- مدیریت کسب و کار. 142
- مهارتهای معاملاتی خود را بهبود بخشید.. 144
- توسعه روال معاملاتی… 144
بخش 7: پلن معاملهگری؛ تحلیل و پشتیبانگیری
- 21- ارزیابی عملکرد معاملاتی. 146
- بعد از معامله. 146
- ارزیابی عملکرد کل… 147
- سودآوری: بازگشت سرمایه. 148
- قابلیت اطمینان: احتمال برد به باخت…. 149
- میزان برد به باخت…. 149
- میانگین زمان نگهداری… 150
- منحنی سرمایه (اکوئیتی) 152
- هزینه معاملات… 152
- حفظ سوابق… 153
- 22- پلن اضطراری.. 155
- از همه چیز بکآپ بگیرید.. 155
- اتصالات اینترنتی… 156
- قطع برق.. 156
- مدیریت سقوط بازار. 157
- 23- قوانین شخصی. 159
- هرگز سیستم معاملاتی خود را نادیده نگیرید.. 159
- به یاد داشته باشید که صبر رمز موفقیت است…. 159
- زیادهروی نکنید.. 160
- به یاد داشته باشید که قیمت مهم نیست…. 161
- مانند یک معاملهگر حرفهای رفتار کنید.. 161
- هرگز از موفقیت نترسید.. 161
بخش 8: مرور مطالب
- 24- معاملات واقعی. 163
- سیستمهای معاملاتیام. 164
- رقابت معاملاتی بازارهای CMC. 165
- آمار من… 166
- خلاصه معاملات… 168
- معامله 1: گروه فلزات فورتسکیو (FMG) 169
- معامله 2: IINet Limited (IIN) 171
- معامله 3: شرکت گاز کوئینزلند (QGC) 172
- معامله 4: Tabcorp Holdings (TAH) 175
- 25- نتیجهگیری.. 177
- ضمیمه 1- پلن معاملهگری.. 179
- اهداف و مقاصد.. 179
- برتری معاملاتی… 179
- بازدهی و اهداف معاملاتی… 179
- ساختار معاملاتی… 179
- ابزارهای معاملاتی… 180
- سبک معاملاتی… 180
- ابزارهای معاملاتی… 180
- اندیکاتورها 180
- مدیریت سرمایه. 180
- در معرض بازار قرارگرفتن… 181
- سیستم معاملاتی… 181
- ورود. 181
- استراتژی مدیریت معامله. 181
- روال معاملاتی… 182
- ارزیابی معاملات… 182
- پلن اضطراری… 182
- قوانین شخصی… 182
- ضمیمه 2- منابع 183
برنامه معاملاتی یک ابزار تصمیم گیری جامع برای فعالیت تجاری شماست. این به شما کمک می کند تصمیم بگیرید چه چیزی، چه زمانی و چقدر معامله کنید. می توانید از پلن شخص دیگری به عنوان طرح کلی استفاده کنید، اما به یاد داشته باشید که نگرش شخص دیگری نسبت به ریسک و سرمایه موجود می تواند بسیار متفاوت از نگرش شما باشد.
برنامه معاملاتی شما می تواند شامل هر چیزی باشد که به نظر شما مفید است، اما همیشه باید موارد زیر را پوشش دهد:
- انگیزه شما برای معامله
- اهداف تجاری شما
- نگرش شما به ریسک
- سرمایه در دسترس شما برای تجارت
- قوانین مدیریت ریسک شخصی
- بازارهایی که می خواهید معامله کنید
- استراتژی های شما
- مراحل نگهداری سوابق
Alirezan1986 –
کتابی که هر تریدری به اون نیاز داره
زارعی –
اگر کسی دستورالعملهای این کتاب را انجام بده می تونه در بازارهای مالی موفق بشه. من تازه شروع کردم
رحمانی –
به نظرم این کتاب را هر تریدری بایستی بخونه و عمل کنه.
عیسی عباسی –
بهترین کیفیت
صبوحی –
نکات ظریفی داشت.