پلن معامله‌گری SMART؛ راهنمای گام به گام ساخت پلن معامله گری

فهرست مطالب پلن معامله‌گری SMART:

•  مقدمه. 11

بخش 1: کلیات

• 1- معامله‌گری یک حرفه است.. 15
• ایجاد یک پلن معامله‌گری هوشمند.. 16
• برای شروع به چه میزان سرمایه نیاز دارید؟. 16
• 2- روان‌شناسی معاملات.. 19
• سفر معاملاتی من… 19
• 1) خودتان را بشناسید.. 20
• 2) به خودت ایمان داشته باش….. 20
• 3) به طور منظم خود را ارزیابی کنید.. 21
• 4) ریسک خود را مدیریت کنید.. 22
• 5) به آموزش خود ادامه دهید.. 22
• 3- بررسی اجمالی تحلیل تکنیکال.. 25
• تحلیل بنیادی در مقابل تحلیل تکنیکال.. 25
• تحلیل بنیادی… 25
• تحلیل تکنیکال.. 25
• کدام روش تحلیل بهتر است؟. 26
• نمودارهای قیمت…. 26
• بازه‌های زمانی… 26
• انواع نمودار. 27
• نحوه استفاده از تحلیل تکنیکال.. 29
• نقاط مرجع مهم.. 29
• شناسایی روند.. 32
• روندهای صعودی… 32
• روندهای نزولی… 33
• روندهای جانبی… 34
• چرا تحلیل تکنیکال؟. 35

بخش 2: چارچوب پلن معامله‌گری

• 4- اهداف و مقاصد. 37
• چرا معامله می‌کنم؟. 38
• اهداف… 39
• برتری معاملاتی… 40
• بازده و اهداف معاملاتی… 41
• 5- ساختار معاملاتی. 45
• ساختارهای معاملاتی… 45
• به دنبال مشاوره حرفه‌ای… 46
• شرایط شخصی شما 46
• پیداکردن یک حسابدار خوب… 46
• مروری بر ساختارهای مختلف…. 47
• معامله‌گر شخصی… 48
• شراکت…. 49
• شرکت…. 49
• اعتماد (تراست) 51
• صندوق بازنشستگی خودگردان (SMSF) 52
• 6- ابزارهای معاملاتی. 55
• رایانه. 55
• نرم‌افزار. 56
• ارائه‌دهندگان داده. 57
• موبایل و ساعت‌مچی… 58
• منبع اطلاعات… 58
• خبرنامه‌ها 59
• مجلات… 59
• روزنامه‌ها و تلویزیون.. 59
• وب‌سایت‌ها 59
• کارگزار (بروکر) 60
• آموزش و کتابخانه معامله‌گری… 61

بخش 3: پلن معامله‌گری؛ متدولوژی

• 7- سبک معاملاتی. 63
• سبک‌های مختلف معاملاتی… 63
• معاملات کوتاه‌مدت… 64
• معاملات میان‌مدت… 65
• معاملات بلندمدت… 67
• تعیین سبک معاملاتی شما 68
• پس کدام سبک را انتخاب کنیم؟. 68
• 8- ابزارهای معاملاتی. 71
• سهام. 71
• CFD (قراردادهای تفاوت) 72
• آپشن‌ها (اختیار معامله) 74
• وارانت‌ها (ضمانت‌نامه‌ها) 76
• کدام بازار؟. 77

بخش 4: پلن معامله‌گری؛ اندیکاتورها

• 9- اندیکاتورها 79
• شاخص‌های بنیادی… 80
• نسبت قیمت/درآمد (نسبت P/E) 80
• بازده سود سهام. 81
• شاخص‌های تکنیکال.. 81
• اندیکاتورهای روند.. 82
• اندیکاتورهای مومنتوم. 82
• اندیکاتورهای نوسان.. 83
• اندیکاتورهای قدرت بازار. 83
• کدام اندیکاتور؟. 84
• 10- میانگین متحرک (MA) 85
• انواع میانگین متحرک…. 85
• بازه‌های زمانی میانگین متحرک…. 86
• نحوه استفاده از میانگین متحرک…. 88
• میانگین متحرک تک….. 88
• ترکیب دو میانگین متحرک…. 89
• 11- هیستوگرام MACD. 91
• MACD.. 91
• هیستوگرام MACD.. 91
• نحوه عملکرد هیستوگرام MACD.. 92
• تأیید روند.. 93
• واگرایی… 93
• سیگنال‌های ناموفق… 94
• 12- میانگین محدوده واقعی (ATR) 95
• نحوه محاسبه ATR.. 95
• ATR و نوسانات… 95
• به‌کارگیری ATR.. 96
• ATR و حد ضرر. 96
• 13- حجم. 98
• نقدینگی… 99
• حجم و روند.. 99
• حجم و شکست…. 99

بخش 5: پلن معامله‌گری؛ مدیریت ریسک

• 14-  ریسک و مدیریت سرمایه. 101
• چگونه ریسک خود را در بازار مدیریت کنیم.. 101
• کل سرمایه. 102
• تخصیص سرمایه. 103
• تعداد کل موقعیت‌ها 103
• اندازه موقعیت…. 103
• 1) مدل سهم مساوی… 104
• 2) مدل درصد ریسک….. 104
• حداکثر اندازه موقعیت…. 105
• سقف پورتفوی… 106
• 15- حدضرر 109
• حدضرر. 109
• انواع حدضرر. 109
• حدضرر اولیه. 109
• توقف سربه سر. 110
• حدضرر سیال (تریلینگ استاپ) 111
• دیگر انواع حدضرر. 111
• تنظیم حدضرر. 114
• چرا حدضررها این‌قدر مهم هستند؟. 114
• حدضرر کلید موفقیت شماست…. 115
• 16- دستورالعمل‌های بازار 116
• ضررهای متوالی… 116
• استراتژی زمان‌بندی (تایم اوت) 117
• روندهای بازار. 117
• بازار صعودی… 118
• بازار نزولی… 118
• فروش شورت چیست؟. 118
• سود سهام. 119

بخش 6: پلن معامله‌گری؛ توسعه سیستم

• 17- سیستم معاملاتی. 121
• هدف… 121
• انتخاب بازار. 122
• جهت بازار. 123
• 18- ورود. 124
• معیارهای ستاپ ایده‌آل.. 124
• محرک‌های ورود (ترایگر) 126
• ثبت سفارش….. 127
• سفارش‌های بازار. 128
• سفارش‌های محدود (لیمیت) 128
• 19- مدیریت معامله و خروج.. 130
• تنظیم حد ضرر. 130
• معیارهای خروج.. 131
• خروج از معامله. 132
• معاملات پلکانی (هرمی) 133
• زمان معاملات پلکانی… 134
• استراتژی مدیریت معامله. 135
• 20- روال معامله‌گری.. 136
• بررسی فعالیت بازار. 136
• جستجو برای معاملات… 138
• مدیریت معاملات… 141
• مدیریت کسب و کار. 142
• مهارت‌های معاملاتی خود را بهبود بخشید.. 144
• توسعه روال معاملاتی… 144

بخش 7: پلن معامله‌گری؛ تحلیل و پشتیبان‌گیری

• 21- ارزیابی عملکرد معاملاتی. 146
• بعد از معامله. 146
• ارزیابی عملکرد کل… 147
• سودآوری: بازگشت سرمایه. 148
• قابلیت اطمینان: احتمال برد به باخت…. 149
• میزان برد به باخت…. 149
• میانگین زمان نگهداری… 150
• منحنی سرمایه (اکوئیتی) 152
• هزینه معاملات… 152
• حفظ سوابق… 153
• 22- پلن اضطراری.. 155
• از همه چیز بک‌آپ بگیرید.. 155
• اتصالات اینترنتی… 156
• قطع برق.. 156
• مدیریت سقوط بازار. 157
• 23- قوانین شخصی. 159
• هرگز سیستم معاملاتی خود را نادیده نگیرید.. 159
• به یاد داشته باشید که صبر رمز موفقیت است…. 159
• زیاده‌روی نکنید.. 160
• به یاد داشته باشید که قیمت مهم نیست…. 161
• مانند یک معامله‌گر حرفه‌ای رفتار کنید.. 161
• هرگز از موفقیت نترسید.. 161

بخش 8: مرور مطالب

• 24- معاملات واقعی. 163
• سیستم‌های معاملاتی‌ام. 164
• رقابت معاملاتی بازارهای CMC. 165
• آمار من… 166
• خلاصه معاملات… 168
• معامله 1: گروه فلزات فورتسکیو (FMG) 169
• معامله 2: IINet Limited (IIN) 171
• معامله 3: شرکت گاز کوئینزلند (QGC) 172
• معامله 4: Tabcorp Holdings (TAH) 175
• 25- نتیجه‌گیری.. 177
• ضمیمه 1- پلن معامله‌گری.. 179
• اهداف و مقاصد.. 179
• برتری معاملاتی… 179
• بازدهی و اهداف معاملاتی… 179
• ساختار معاملاتی… 179
• ابزارهای معاملاتی… 180
• سبک معاملاتی… 180
• ابزارهای معاملاتی… 180
• اندیکاتورها 180
• مدیریت سرمایه. 180
• در معرض بازار قرارگرفتن… 181
• سیستم معاملاتی… 181
• ورود. 181
• استراتژی مدیریت معامله. 181
• روال معاملاتی… 182
• ارزیابی معاملات… 182
• پلن اضطراری… 182
• قوانین شخصی… 182
• ضمیمه 2- منابع  183