کتاب تحلیل بنیادی دومرحله‌ ای وارن بافت اثر دنیل جیوانی

کلیک کنید

تحلیل بنیادی دومرحله‌ ای وارن بافت

کتاب تحلیل بنیادی دومرحله‌ ای وارن بافت اثر دنیل جیوانی ترجمه نسخه 2020 کتاب ارزشمند  Buffett’s 2-step stock market strategy: know when to buy a stock, become a millionaire, get the highest returns اثر Jiwani, Danial است

بخشی از مقدمه کتاب تحلیل بنیادی دومرحله‌ ای وارن بافت اثر دنیل جیوانی

این کتاب بر روی اختراع مجدد سرمایه‌گذاری یا ایجاد یک استراتژی جدید و اثبات نشده متمرکز نیست. ایده‌هایی که جهان هرگز ندیده است را آشکار نخواهد کرد. قرار نیست نظریه‌هایی در مورد تحلیل تکنیکال ایجاد کند و الگوهای نمودار سهام را کشف کند.

این کتاب اصول منطقی سرمایه‌گذاری وارن بافت که سرمایه‌گذاران باید بدانند را برای شما آشکار می‌کند. این‌ها اصولی هستند که به طور شهودی معنا پیدا می‌کنند و برای فهمیدن آن‎‌ها نیازی به مدرک دانشگاهی ندارید.
استراتژی‌های سرمایه‌گذاری زیادی وجود دارد که مردم ابداع کرده‌اند.

با این حال شما فقط باید 1 استراتژی شگفت‌انگیز را بدانید تا بتوانید در بازار سهام موفق باشید؛ بنابراین این کتاب ممکن است کوتاه‌تر و مختصرتر از کتاب‌های دیگر به نظر برسد، زیرا تنها بر 1 استراتژی تمرکز دارد. اگر راهبردهای زیادی به شما یاد بدهم، به شما بد کرده‌ام.

داشتن 1 استراتژی شگفت‌انگیز که بدون ریسک بیش ازحد، بازده خوبی را ارائه کند از بسیاری از استراتژی‌های متوسط که گاهی اوقات کار می‌کنند خیلی بهتر است؛ بنابراین این کتاب 1 استراتژی را در اختیار شما قرار می‌دهد که سرمایه‌گذاران افسانه‌ای مانند وارن بافت از آن استفاده کرده‌اند.

با مطالعه این کتاب و همچنین تمرین همزمان و تسلط بر این سیستم معاملاتی، می‌توانید بر پایه ایچیموکو  استراتژی معاملاتی خود را بنا نهاده و معاملات سودآوری داشته باشید.

سرفصل مطالب کتاب تتحلیل بنیادی دومرحله‌ ای وارن بافت اثر دنیل جیوانی

• اصل نهایی سرمایه‌گذاری
• مرحله 1: یافتن یک کسب‌وکار فوق‌العاده
• مرحله 2 تعیین یک قیمت فوق‌العاده است
• قدرتمند کردن سرمایه‌گذاری سود سهام
• چه زمانی تنوع به ضرر شماست
• احساسات بازدهی شما را ازبین می‌برد
• ارزش بازاری و فرصت‌ها
• این مراحل را قبل از سرمایه‌گذاری انجام دهید
• چه زمانی سهام را بفروشم
• نتیجه‌گیری

مشخصات:

تحلیل بنیادین (یا تحلیل پایه‌ای)

(به انگلیسی: Fundamental analysis) یکی از روش‌های تحلیل بازار سرمایه و پیش‌بینی قیمت هاست. در اصل پیش‌بینی قیمت به دو روش اصلی امکان‌پذیر است:

1. تحلیل تکنیکال
2. تحلیل بنیادین

تحلیل تکنیکال سعی در پیش‌بینی قیمت سهم در آینده با توجه به قیمت‌های آن در گذشته دارد. این نوع از تحلیل بیشتر کاربرد کوتاه مدت داشته و برای افرادی توصیه می‌گردد که زمان‌های بیشتری را در بازار سرمایه هستند.

اما تحلیل بنیادین یک شرکت شامل تحلیل گزارش‌های مالی و سلامت مالی شرکت، مدیریت و امتیازات رقابتی، رقبا و بازارهای مربوطه‌است. هنگامیکه این تحلیل در بازارهای فیوچر و فارکس به کار می‌رود، تمرکز اصلی بر شرایط اقتصادی، نرخ بهره، تولید، سودآوری و مدیریت است. وقتی سهام، قراردادهای آتی یا ارز مورد تحلیل بنیادین قرار می‌گیرد

رویکردها

دو رویکرد اساسی وجود دارد: تحلیل پایین به بالا و تحلیل بالا به پایین. این عبارات جهت تمیز دادن چنین تحلیلهایی از سایر تحلیل‌های سرمایه‌گذاری نظیر تحلیل‌های کمی و تکنیکی است. تحلیل بنیادین بر اساس اطلاعات و داده‌های گذشته و فعلی با هدف پیش‌بینی مالی انجام می‌پذیرد. اهداف متعددی برای این تحلیل وجود دارد.

1. تعیین ارزش سهام شرکت و پیش‌بینی تغییرات آتی قیمت [توضیح: در ادبیات مالی بین ارزش و قیمت تفاوت وجود دارد.]
2. برآورد عملکرد تجاری
3. ارزیابی مدیریت و اتخاذ تصمیمات داخلی جهت محاسبه ریسک اعتباری

در تحلیل بنیادین اساس پیش‌بینی بر مبنای وقایع و رخدادهای واقعی پایه‌گذاری شده‌است. معامله گر با تحلیل اتفاقات و اخبار دنیای واقعی و بر اساس دانش و استراتژی خود، به پیش‌بینی بازار می‌پردازد. استراتژی روش محاسبه نقاط ورود به بازار و خروج از آن است. پایه نظر تحلیل گران بنیادی این است که تمام تغییرات در قیمتها حتماً یک علت اقتصادی بنیادی دارد. این نوع از تحلیل نسبت به تحلیل تکنیکال بسیار زمانگیرتر است و معمولاً همراه با جمع‌آوری اطلاعات از منابع مختلف ممکن می‌گردد.

منبع

کتاب مدیریت سرمایه کاربردی در بازارهای سرمایه اثر دکتر علی محمدی

کتاب تحلیل تکنیکال وایکوف اثر روبن ویلاهر موسا چاوز (3 جلد)